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  -微软那儿数据中心建造规划落空，股市都抖三抖，反观姑苏工业园区，中际旭创的工人们却忙得脚不沾地，三班倒赶800G光模块订单。

  这冰火两重天的现象，完美诠释了现在全球光通信职业的现状：北美那儿畏畏缩缩，我国这边火力全开，LightCounting最新的陈述数据就像一把剪刀，咔嚓一下，距离出来了。

  我重视光模块职业也十年了，这份陈述里有两个数字把我惊到了：2025年我国云厂商收购量要暴升100%以上，美国那儿或许连40%都不到。

  还记得三年前那场全球供应链危机吗？北美云巨子砍单砍得狠，库存堆积如山，多少从业者都瑟瑟发抖。

  现在，前史如同又要重演了，微软的延期就像推倒了榜首块多米诺骨牌，美银证券的分析师渐渐的开端喊了：-2022年的库存危机或许在2025年的北美光模块商场重现！-。

  DeepSeek这些国产大模型玩家，每个月都迭代更新，对算力的需求几乎如饥似渴，远超预期。

  听说，工信部内部的人悄然标明，某头部云企业榜首季度签的光模块收购合同，就等于上一年全年的60%！这种-饥饿式收购-的背面，是东数西算工程落地带来的实在需求。

  去姑苏阳澄湖边的长三角云计算中心工地看看，塔吊树立，如火如荼，就能直观感受到这种爆发式增加。

  这样的智算中心，国家新基建名单上还有32个！比照一下，亚马逊在弗吉尼亚州的东部纽带项目，听说要砍掉30%的服务器机架。

  中科院光电子研究所的李教授跟我着重：-这不是简略的此消彼长，美国还在纠结5nm仍是3nm芯片制程的时分，我国现已在光通信架构层面拓荒了第二战场！-

  翻翻A股光模块企业的财报，你会发现一个有意思的现象：2023年第四季度，海外收入占比超越60%的企业，存货周转天数均匀增加了15天；而专心国内商场的厂商，应收账款周转率反而提高了20%。

  LightCounting的数据模型也证明了这一点，他们把我国云厂商的收购预期上调了47%，一同把北美商场猜测值下调了13%。

  在深圳的光电子工业峰会上，华为轮值董事长徐直军说了一句很火的话：-全光网络是AI年代的必选项！- 这句话的潜台词，或许便是我国企业勇于逆周期扩张的底气。

  所谓的-100%增加-，其间55%的订单会集在400G及以上的高端产品，而这部分商场还有30%的中心器材依靠进口。

  某国产光芯片厂商负责人暗里跟我说：-现在的状况就像2013年的光伏工业，外表昌盛，但关键技能仍是受制于人。

  - 美国商务部最新的实体清单里，又多了两家我国光器材测验设备商，这精准冲击，显然是通过精心策划的。

  不过，国家集成电路工业基金二期现已悄然出资了武汉一家硅光技能企业，这种有备无患的布局，或许能带来新的打破。

  英伟达H100芯片的交给周期从36周缩短到18周，但配套的光模块功能却成了约束算力开释的瓶颈。

  OpenAI最新发布的架构白皮书也提到了这一点，他们下一代模型练习对光模块推迟的要求比现在高了3倍！这种需求端的突变正在重塑整个工业链。

  国内某头部券商猜测，每1PFlops的算力提高将带动3.2万美元的光模块出资，这在某种程度上预示着我国在建的百亿参数大模型，正在为光通信职业翻开万亿级的商场。

  2G年代的光器材巨子Finisar、JDSU现在现已隐姓埋名，而捉住5G风口的中际旭创、新易盛则成了职业龙头。

  百度智能云宣告他们的阳泉智算中心光网络时延降到了1.2微秒，这不只改写了职业纪录，也标明我国企业在全光互联范畴现已有了界说规范的才干。

  北美的犹疑和我国的决断，在本钱开支曲线的违背中，明晰地勾勒出工业搬运的轨道。

  但终究的输赢，不在于短期的订单动摇，而在于谁能首先打破1.6T光模块的规划商用瓶颈，谁能树立自主可控的硅光生态系统。

  工信部最新的文件理解精确地提出-2027年完成高端光芯片自主化率70%-，这场比赛的结局或许现已注定。

  在数字经济这场持久战中，只要把握底层光电子器材的国家，才干抓住敞开AI年代的钥匙。

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